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La consultation initiale se déroule en visioconférence (45–60 minutes) et vise à répondre précisément à vos questions patrimoniales.
Valeur
Diagnostic personnalisé et immédiat basé sur votre situation : fiscalité, succession, retraite, optimisation de patrimoine.
Conseils concrets et actionnables remis à l’issue de la séance pour vous permettre de prendre des décisions éclairées.
Gain de temps et réduction des incertitudes grâce à l’intervention d’un conseiller expérimenté.
Durée du service
Session en visio de 45 à 60 minutes.
Temps adapté pour un échange approfondi sans engagement prolongé.
Possibilité d’extension ou de rendez-vous de suivi selon vos besoins.
Ce qui le rend unique
Approche sur-mesure : l’analyse est centrée sur vos objectifs et votre situation personnelle, pas de solutions génériques.
Expertise pratique : recommandations directement exploitables, priorisées selon impact et urgence.
Confidentialité et simplicité : séance en ligne sécurisée, format structuré pour maximiser l’efficacité.
Feuille de route claire : synthèse des points clés
La consultation intermédiaire a pour objectif de fournir des réponses précises à des problématiques concrètes relevant d’un niveau de complexité moyen.
L’objectif est d’analyser, conseiller et proposer un plan d’action détaillé (durée de 1h à 1h30).
Contenu de la prestation
Analyse ciblée : examen des éléments fournis par le client (documents, situation financière, objectifs) et identification des enjeux prioritaires.
Diagnostic précis : description claire des causes et des conséquences des problématiques soulevées.
Recommandations opérationnelles : propositions concrètes et priorisées pour résoudre chaque problématique, avec justification et alternatives le cas échéant.
Outils et modèles : modèles de courriers, check-lists, tableaux synthétiques ou simulations (présentés pour être utilisés par le client).
Session de clarification : temps d’échange (téléphonique ou visioconférence) pour expliquer les recommandations, répondre aux questions et ajuster le plan si nécessaire.
Tarif 150€ HT pour les assujettis (180€ TTC pour non-assujettis).
Livrables
Plan de mise en œuvre : étapes détaillées, échéances indicatives
Indication écrite des ressources nécessaires et prérequis à respecter pour appliquer les recommandations.
Ce que la consultation n’inclut pas
L’exécution d’actes administratifs, juridiques ou financiers pour le client (soumission de dossiers, signatures, dépôts officiels).
L’application effective des recommandations reste à la charge du client
La consultation avancée vise à répondre de manière précise aux questions concrètes, par une conclusion écrite pragmatique et documentée. Elle s’adresse aux dossiers dont la complexité nécessite des recherches approfondies et une analyse structurée afin d’apporter la solution la plus pertinente possible.
Objectifs
Clarifier la question posée et délimiter le périmètre d’analyse.
Identifier les hypothèses et les contraintes (juridiques, fiscales, patrimoniales, financières).
Rechercher les informations et sources pertinentes (textes, jurisprudence, données chiffrées).
Analyser les scénarios possibles et leurs conséquences.
Formuler une recommandation opérationnelle et justifiée.
Méthodologie
Recueil des éléments : entretien ciblé et transmission des documents nécessaires.
Diagnostic : synthèse factuelle et identification des enjeux prioritaires.
Recherche : consultation des sources spécialisées et éventuelle sollicitation d’experts (notaire, avocat, fiscaliste, gestionnaire d’actifs).
Modélisation : élaboration de scénarios comparés (simulations fiscales, financières et patrimoniales).
Analyse des risques : points de vigilance et alternatives.
Recommandation écrite : conclusion pragmatique, plan d’actions priorisé et calendrier de mise en œuvre.
Suivi : points d’étape et ajustements éventuels.
Livrables
Rapport écrit synthétique et argumenté (contexte, analyses, scénarios, recommandation).
Annexes techniques (calculs, sources, extraits réglementaires).
Fiche action opérationnelle avec étapes, responsabilités et échéances.
Options de mise en œuvre et estimation des coûts éventuels (honoraires, frais externes, fiscalité).
Engagement qualité
Neutralité et loyauté dans l’analyse.
Confidentialité stricte des informations traitées.
Traçabilité des sources et transparence méthodologique.
Pour lancer une consultation avancée, merci de transmettre à destination de aoj@ryba-pat.fr une demande préliminaire écrite et l’ensemble des documents pertinents afin que nous puissions évaluer précisément le périmètre, le calendrier et le coût global estimé de la mission.