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Le service Avancé concerne des dossiers complexes nécessitant une recherche et une analyse approfondies et transversales. Il prend en compte les interactions et effets réciproques entre plusieurs problématiques (fiscales, financières, juridiques et comptables) afin de proposer des solutions cohérentes et sécurisées.
Modalités tarifaires et responsabilités
Tarification : mission chiffrée sur devis sur mesure. Taux horaire : 200 € HT / heure (240 € TTC pour un client non-assujetti).
Statut et responsabilité : prestations fournies au titre du statut de CIF (conseil en investissement financier).
Couverture en responsabilité civile professionnelle : 3,2 millions € par dossier, par client et par an.
Contenu de la mission et livrables
Audit approfondi : diagnostic transversal et recherche documentée sur l’ensemble des volets concernés.
Rapport écrit détaillé : synthèse des constats, analyses croisées (fiscal, financier, juridique, comptable), scénarios et recommandations opérationnelles.
Rendez‑vous d’accompagnement : un à plusieurs sessions de restitution et d’ajustement, à visée explicative et pédagogique, pour peaufiner la solution en fonction des retours du client et répondre précisément aux problématiques identifiées.
Processus
Prise de contact et cadrage initial pour définir périmètre et objectifs.
Proposition de devis sur mesure précisant le périmètre, le planning estimé et le budget prévisionnel.
Réalisation de l’audit, analyses et production du rapport.
Restitution et sessions de mise à jour / ajustement avec le client.
Livraison finale et, si nécessaire, suivi post‑livraison selon modalités définies dans le devis.
Pour obtenir un devis personnalisé et convenir d’un premier rendez‑vous de cadrage, merci de préciser la nature et l’étendue du dossier ainsi que les éléments documentaires disponibles.
Le service Avancé concerne des dossiers complexes nécessitant une recherche et une analyse approfondies et transversales. Il prend en compte les interactions et effets réciproques entre plusieurs problématiques (fiscales, financières, juridiques et comptables) afin de proposer des solutions cohérentes et sécurisées.
Modalités tarifaires et responsabilités
Tarification : mission chiffrée sur devis sur mesure. Taux horaire : 200 € HT / heure (240 € TTC pour un client non-assujetti).
Statut et responsabilité : prestations fournies au titre du statut de CIF (conseil en investissement financier).
Couverture en responsabilité civile professionnelle : 3,2 millions € par dossier, par client et par an.
Contenu de la mission et livrables
Audit approfondi : diagnostic transversal et recherche documentée sur l’ensemble des volets concernés.
Rapport écrit détaillé : synthèse des constats, analyses croisées (fiscal, financier, juridique, comptable), scénarios et recommandations opérationnelles.
Rendez‑vous d’accompagnement : un à plusieurs sessions de restitution et d’ajustement, à visée explicative et pédagogique, pour peaufiner la solution en fonction des retours du client et répondre précisément aux problématiques identifiées.
Processus
Prise de contact et cadrage initial pour définir périmètre et objectifs.
Proposition de devis sur mesure précisant le périmètre, le planning estimé et le budget prévisionnel.
Réalisation de l’audit, analyses et production du rapport.
Restitution et sessions de mise à jour / ajustement avec le client.
Livraison finale et, si nécessaire, suivi post‑livraison selon modalités définies dans le devis.
Pour obtenir un devis personnalisé et convenir d’un premier rendez‑vous de cadrage, merci de préciser la nature et l’étendue du dossier ainsi que les éléments documentaires disponibles.